伟创电气: 苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行a股股票上市公告书-j9九游app

证券代码：688698                  证券简称：伟创电气
    苏州伟创电气科技股份有限公司
              上市公告书
              保荐人（主承销商）
        （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
               二〇二三年九月
                        特别提示
一、发行数量及价格
二、本次发行股票预计上市时间
  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上
市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
  本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自
发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，
依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因
上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持
还需遵守《中华人民共和国公司法》、
                《中华人民共和国证券法》、
                            《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
                                                 目        录
                       释   义
 本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、发行
              指   苏州伟创电气科技股份有限公司
人、伟创电气
                  苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
本上市公告书        指
                  发行 a 股股票上市公告书
本次向特定对象发行 a
                  苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
股股票、本次向特定对    指
                  发行 a 股股票的行为
象发行、本次发行
                  本次向特定对象发行股票发行期首日，即 2023 年 9 月 7
定价基准日         指
                  日
                  《苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行 a 股
《认购邀请书》       指
                  股票认购邀请文件》
                  《苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行 a 股
《申购报价单》       指
                  股票申购报价单》
                  《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对
《认购协议》        指
                  象发行 a 股股票股份认购协议》
中国证监会、证监会     指   中国证券监督管理委员会
上交所、交易所       指   上海证券交易所
保荐人、主承销商、保
荐人（主承销商）、国    指   国泰君安证券股份有限公司
泰君安
发行人律师         指   北京市康达律师事务所
                  立信会计师事务所（
                          （特殊普通合伙）
                                 、大信会计师事务所
审计机构          指
                  （特殊普通合伙）
验资机构          指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金          指   本次向特定对象发行所募集的资金
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》      指   《上市公司证券发行注册管理办法》
                  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》        指
                  则》
《公司章程》        指   《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》
董事会           指   苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
股东大会          指   苏州伟创电气科技股份有限公司股东大会
元、万元、亿元       指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
              第一节      发行人基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概述
公司名称       苏州伟创电气科技股份有限公司
法定代表人      胡智勇
注册资本       18,000.00 万元（注）
住所         江苏省苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号
股票简称       伟创电气
股票代码       688698.sh
股票上市地      上海证券交易所
           研发、生产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统控制设
           备、配电开关控制设备、工业自动化设备、工业机器人、电焊机、机
经营范围       电设备、机械设备、电子产品、金属制品；智能控制软件及系统集成
           的研发、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
                                       （依
           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：根据公司公告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》，发行人 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 90.15 万股股份登
记手续已于 2023 年 5 月 18 日完成，待工商变更手续完成后变更注册资本。
（二）发行人主营业务
  公司自设立以来一直专注于电气传动和工业控制领域，公司的主营业务为变
频器、伺服系统与控制系统等产品的研发、生产及销售。公司的产品种类丰富，
包括 0.4kw 至 5,600kw 的变频器、50w 至 200kw 的伺服系统，控制系统包含
运动控制器和 plc 等。产品广泛应用于数控机床、纺织机械、起重、矿用设备、
轨道交通、新能源、智能装备、电液伺服、石油化工等行业。公司产品的终端用
户数量众多，行业分布广泛，包含国内外知名企业。
  公司准确把握行业动向，紧贴市场需求，保持强劲的研发力度，不断研制成
功并推出功能更强、质量更优和效率更高的新产品。公司系高新技术企业、专精
特新“小巨人”企业、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省
民营科技企业，2022 年荣获两化融合管理体系评定证书（aaa）、获评 2022 年
度运动控制领域用户满意品牌、苏州市软件和信息服务业头雁企业，2023 年公
司获评江苏省工业互联网发展示范企业（标杆工厂类）、苏州民营企业创新 100
强。
二、本次新增股份发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
本次发行预案及相关议案。
了本次发行预案及相关议案。
心关于苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知。
伟 创 电气科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1357 号）。
（二）发行股票类型和面值
   本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（a 股），每股面值人民币 1.00
元。
（三）本次发行的发行过程简述
   发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 6 日向上交所报送《苏州伟创
电气向特定对象发行 a 股股票发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发
行。
  本次向特定对象发行股票启动后（即 2023 年 9 月 6 日）至申购报价开始前
（即 2023 年 9 月 11 日 9 点前），保荐人（主承销商）收到共计 4 名新增投资者
的认购意向，即刘凌云、沈阳兴途股权投资基金管理有限公司、四川璞信产融投
资有限责任公司、上海同安投资管理有限公司。保荐人（主承销商）在发行人律
师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。
  因此，本次发行共向 330 名特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购
报价单》等认购邀请文件，具体包括：发行人前 20 名股东（已剔除关联方，未
剔除重复机构）20 家、证券投资基金管理公司 28 家、证券公司 15 家、保险机
构 13 家、其他机构 239 家、个人投资者 15 位。上述认购邀请书发送范围符合
《证券发行与承销管理办法》、
             《注册管理办法》、
                     《上海证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行
的股东大会、董事会决议及向上交所报送的发行方案文件的相关要求。
  本次发行不存在“发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过
结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要
股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方
向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
（主承销商）共收到 13 份申购报价单，当日 12 点前，除 7 家公募基金公司无
需缴纳定金外，其他 6 家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均
符合认购邀请文件要求，均为有效申购。
  具体申购报价情况如下：
                             申购价格      申购金额
序号          认购对象                                    是否有效
                             （元/股）     （万元）
      陕西长盈一期投资合伙企业（有限
      合伙）
      华泰资产管理有限公司（华泰优颐
      行股份有限公司）
      华泰资产管理有限公司（天安人寿
      合）
      安联保险资产管理有限公司（安联
      裕远瑞汇 1 号资产管理产品）
      华泰资产管理有限公司（华泰优选
      行股份有限公司）
     根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，
本次发行最终价格确定为 26.86 元/股，最终发行规模为 29,357,774 股，募集资
金总额 788,549,809.64 元，未超过股东大会决议、证监许可[2023]1357 号文同
意注册的股数上限以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目
资金总额 100,000 万元（含 100,000 万元）。
      本次发行对象最终确定为 13 名，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有
不在邀请名单中的新增投资者。
      具体配售结果如下：
                               获配股数                           限售期
序号           获配投资者名称                         获配金额（元）
                                 （股）                          （月）
       安联保险资产管理有限公司（安联裕
       远瑞汇 1 号资产管理产品）
       陕西长盈一期投资合伙企业（有限合
       伙）
       华泰资产管理有限公司（天安人寿保
       险股份有限公司-华泰多资产组合）
       华泰资产管理有限公司（华泰优颐股
       股份有限公司）
       华泰资产管理有限公司（华泰优选三
       股份有限公司）
             合计                29,357,774    788,549,809.64    -
（四）发行数量
      根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为
及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行
方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发
行股票数量上限的 70%。
（五）发行价格
  本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2023 年 9 月 7 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 26.86 元/股。
  本次发行共有 13 家投资者提交《苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对
象发行股票申购报价单》，根据投资者申购报价情况，并且根据《苏州伟创电气
科技股份有限公司向特定对象发行 a 股股票认购邀请文件》中规定的定价原则，
确定本次发行价格为 26.86 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的
比率为 80.01%。
（六）发行股票的锁定期
  本次向特定对象发行股票的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月
内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
  本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金
转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取
得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》
                       《证券法》
                           《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
  根据相关法律、法规或其承诺，认购本次发行股票的特定对象持有股份的限
售期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。
（七）上市地点
  限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市
交易。
（八）募集资金和发行费用
   本次向特定对象发行 a 股股票募集资金总额为人民币 788,549,809.64 元，
扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,863,002.66 元后，实际募集资金净额为
人民币 773,686,806.98 元。
（九）募集资金到账和验资情况
   本次向特定对象发行的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有
限公司、汇安基金管理有限责任公司、安联保险资产管理有限公司（安联裕远瑞
汇 1 号资产管理产品）、陕西长盈一期投资合伙企业（有限合伙）、南方基金管理
股份有限公司、诺安基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、华泰资产管理
有限公司（天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合）、华泰资产管理有限公
司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）、国泰基金管
理有限公司、刘凌云、华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品
-中国工商银行股份有限公司）共计 13 名发行对象。上市公司和保荐人（主承销
商）于 2023 年 9 月 12 日向上述 13 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2023
年 9 月 14 日 17 时止，上述 13 家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发
行专用账户。
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收
情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 18 日出具了信会师报字[2023]第 zi10629
号《验资报告》。根据该报告，截至 2023 年 9 月 14 日，主承销商指定的认购资
金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金
划转至公司指定的本次募集资金专户内。
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情
况进行了审验，并于 2023 年 9 月 18 日出具了信会师报字[2023]第 zi10628 号
《验资报告》。根据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票每股面值为人
民币 1.00 元，发行数量 29,357,774 股，发行价格为每股人民币 26.86 元，募集
资金总额为人民币 788,549,809.64 元，扣除发行费用（不含税）14,863,002.66
元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 773,686,806.98 元 ， 其 中 ： 增 加 股 本
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
     为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，根据有关法
律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规、规范性文件的规定，公司对本次发行的募集资金采取了专户存储
制度，新增设立如下募集资金专项账户：
序号      银行名称                开户名称                     账号
     中国工商银行股份有
     限公司苏州郭巷支行
     南京银行股份有限公
     司苏州吴中支行
     苏州银行股份有限公
     司郭巷支行
     江苏银行股份有限公
     司苏州吴中支行
     截至 2023 年 9 月 22 日，公司及保荐人（主承销商）与中国工商银行股份
有限公司苏州郭巷支行、南京银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有
限公司郭巷支行、江苏银行股份有限公司苏州吴中支行分别签署了《苏州伟创电
气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 a 股股票募集资金三方监管协
议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
（十一）发行对象情况
     （1）财通基金管理有限公司
  企业类型：其他有限责任公司
  统一社会信用代码：91310000577433812a
  注册资本：20,000 万元人民币
  法定代表人：吴林惠
  住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
  经营范围：一般经营项目是：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
  获配数量：7,673,119 股
  限售期：6 个月
  （2）诺德基金管理有限公司
  企业类型：其他有限责任公司
  统一社会信用代码：91310000717866186p
  注册资本：10,000 万元人民币
  法定代表人：潘福祥
  住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
  经营范围：
      （一）发起、设立和销售证券投资基金；
                       （二）管理证券投资基金；
（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
  获配数量：5,191,734 股
  限售期：6 个月
  （3）汇安基金管理有限责任公司
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  统一社会信用代码：91310109ma1g53x258
  注册资本：10,000 万元人民币
  法定代表人：刘强
  住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
  经营范围：公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产
管理和中国证监会许可的其他业务）。
                【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
  获配数量：3,090,096 股
  限售期：6 个月
  （4）安联保险资产管理有限公司（安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞
汇 1 号资产管理产品）
  企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  统一社会信用代码：91110113ma020c431a
  注册资本：50,000 万元
  法定代表人：甄庆哲
  住所：北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号
  经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、
外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保
监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2021 年 2 月 7 日核准筹建登记；2021 年 7 月 27 日取得《中国银保监会关于
安联保险资产管理有限公司开业的批复》（银保监复【2021】608 号））
  获配数量：2,568,875 股
  限售期：6 个月
  （5）陕西长盈一期投资合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91610102machrl9m6q
  出资额：10,000 万元人民币
  执行事务合伙人：陕西投资基金管理有限公司（张金峰）
  住所：陕西省西安市新城区解放路 85 号金融大厦二楼 201 室
  经营范围：一般项目，以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  获配数量：1,861,504 股
  限售期：6 个月
  （6）南方基金管理股份有限公司
  企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
  统一社会信用代码：91440300279533137k
  注册资本：36,172 万元人民币
  法定代表人：周易
  住所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务
  获配数量：1,154,132 股
   限售期：6 个月
   （7）诺安基金管理有限公司
   企业类型：有限责任公司
   统一社会信用代码：914403007576004033
   注册资本：15,000 万元人民币
   法定代表人：李强
   住所：深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908 室 20
层 2001-2008 室
   经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
   获配数量：1,116,902 股
   限售期：6 个月
   （8）富荣基金管理有限公司
   企业类型：其他有限责任公司
   统一社会信用代码：91440101ma59bjdl0h
   注册资本：20,000 万元人民币
   法定代表人：王亦伟
   住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3110 房
   经营范围：基金销售；基金募集；特定客户资产管理业务以及中国证监会许
可的其他业务；资产管理（不含许可审批项目）
   获配数量：1,116,902 股
   限售期：6 个月
   （9）华泰资产管理有限公司（天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合）
  企业类型：其他有限责任公司
  统一社会信用代码：91310000770945342f
  注册资本：60,060 万元人民币
  法定代表人：赵明浩
  住所：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8f 和 7f701 单元
  经营范围：管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业
务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。
                          【依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
  获配数量：1,116,902 股
  限售期：6 个月
  （10）华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业
银行股份有限公司）
  企业类型：其他有限责任公司
  统一社会信用代码：91310000770945342f
  注册资本：60,060 万元人民币
  法定代表人：赵明浩
  住所：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8f 和 7f701 单元
  经营范围：管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业
务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。
                          【依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
  获配数量：1,116,902
  限售期：6 个月
 （11）国泰基金管理有限公司
 企业类型：有限责任公司（中外合资）
 统一社会信用代码：91310000631834917y
 注册资本：11,000 万元人民币
 法定代表人：邱军
 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
 经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
 获配数量：1,116,902 股
 限售期：6 个月
 （12）刘凌云
 身份证号码：340504197609******
 住所：安徽省马鞍山市花山区******
 获配数量：1,116,902 股
 限售期：6 个月
 （13）华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商
银行股份有限公司）
 企业类型：其他有限责任公司
 统一社会信用代码：91310000770945342f
 注册资本：60,060 万元
 法定代表人：赵明浩
 住所：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8f 和 7f701 单元
  经营范围：管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业
务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。
                          【依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
  获配数量：1,116,902 股
  限售期：6 个月
  本次向特定对象发行股票的发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。
  本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易情况；截至本发
行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生
的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策
程序，并作充分的信息披露。
  根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人
（主承销商）及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。
  经保荐人（主承销商）及发行人律师核查：本次发行的 13 家认购对象均承
诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利
益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
  综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用
指引——发行类第 6 号》等相关规定。
（十二）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见
    经核查，保荐人（主承销商）认为：
    发行人本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大
会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公
司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合本次发行
方案的相关规定。
    本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，
符合《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情
形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收
益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财
务资助或者其他补偿情形。
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
    发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
截至本法律意见书出具之日，本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行
涉及的《认购邀请书》
         《申购报价单》
               《股份认购协议》等法律文件形式和内容合
法、有效；发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、签订股份认购协议、
缴款及验资等发行过程符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范
性文件以及发行人关于本次发行相关决议、《发行方案》的相关规定；本次发行
结果公平、公正；本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，
符合《注册管理办法》
         《实施细则》等法律、法规及规范性文件、
                           《发行方案》的
相关规定。
         第二节   本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 9 月 26 日出具
的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与
本次发行相关的证券变更登记。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
  （一）本次新增股份的证券简称：伟创电气；
  （二）本次新增股份的证券代码：688698.sh；
  （三）本次新增股份的上市地点和上市板块：上海证券交易所科创板。
三、新增股份的上市时间
  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上
市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
四、新增股份的限售安排
  本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自
发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，
依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因
上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持
还需遵守《中华人民共和国公司法》、
                《中华人民共和国证券法》、
                            《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
                     第三节        股份变动情况及其影响
      一、本次发行前后股东情况
      （一）本次发行前后股本结构变动情况
        本次向特定对象发行完成后，公司将增加 29,357,774 股限售流通股，具体
      股份变动情况如下：
                      发行前                       本次发行                        发行后
股份类型
            数量（股）            比例            数量（股）                 数量（股）                  比例
有限售条件
 股份
无限售条件
 股份
股份总数        180,901,500     100.00         29,357,774            210,259,274       100.00
      注：公司将在本次发行完成后尽快办理工商变更登记等相关手续。
      （二）本次发行前公司前十名股东情况
        本次发行前，截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
                                                     持股数量          持股比例         限售数量
 序号            股东名称                 股份性质
                                                      （股）           （%）          （股）
        苏州金昊诚投资合伙企业
        （有限合伙）
        苏州金致诚投资合伙企业
        （有限合伙）
        中国工商银行股份有限公
        投资基金
        中国农业银行股份有限公
        证券投资基金
        渤海银行股份有限公司－
        合型证券投资基金
        国泰君安证裕投资有限公
        司
                                        持股数量         持股比例            限售数量
    序号          股东名称       股份性质
                                         （股）         （%）             （股）
           国泰君安证券资管－招商
           银行－国泰君安君享科创
           板伟创电气 1 号战略配售
           集合资产管理计划
           招商银行股份有限公司－
           混合型证券投资基金
           平安基金－中国平安人寿
           保险股份有限公司－分红
           平安基金权益委托投资 2
           号单一资产管理计划
                   合计                  147,772,111   81.67       135,000,000
         注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。
         （三）本次发行后公司前 10 名股东情况
           假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
         后，公司前十名股东情况如下：
                                       持股数量          持股比例             限售数量
序号              股东名称       股份性质
                                        （股）             （%）            （股）
                           境内非国有法
                             人
         苏州金昊诚投资合伙企业（有
         限合伙）
         苏州金致诚投资合伙企业（有
         限合伙）
         安联保险资产管理有限公司
         产品）
         中国工商银行股份有限公司－
         诺安先锋混合型证券投资基金
                                                  持股数量              持股比例        限售数量
序号            股东名称                股份性质
                                                   （股）               （%）         （股）
     中国农业银行股份有限公司－
     基金
     渤海银行股份有限公司－诺安
     投资基金
                合计                                160,511,335          76.34    153,523,824
     二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
        公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
     监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
     三、本次发行对主要财务指标的影响
                            发行前                                 发行后
       项目      2023.6.30/2022   2022.12.31/2022    2023.6.30/2022   2022.12.31/2022
                  年 1-6 月            年度               年 1-6 月            年度
     基本每股收
          益
     归属于上市
     公司股东的           5.88            5.45               8.78             8.38
     每股净资产
     注 1：发行前数据来源自公司 2023 年半年报、2022 年年度报告；
     注 2：发行后归属于上市公司股东的每股净资产分别按照 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12
     月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；发行后
     基本每股收益分别按照 2023 年 1-6 月、2022 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发
     行后总股本计算。
     四、财务会计信息讨论和分析
     （一）合并资产负债表
        报告期内，公司合并资产负债表主要财务数据如下（其中，2023 年 1-6 月
     数据未经审计）：
                                                                           单位：万元
 项目      2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
 资产总计          161,114.51          147,135.71               126,855.75       107,551.95
 负债总计           54,508.44           49,225.99                40,172.90         31,244.99
 股东权益          106,606.07           97,909.72                86,682.84         76,306.97
归属于母公司
 股东权益
（二）合并利润表
   报告期内，公司合并利润表主要财务数据如下（其中，2023 年 1-6 月数据
未经审计）：
                                                                           单位：万元
        项目           2023 年 1-6 月          2022 年度           2021 年度       2020 年度
      营业收入                  62,453.52           90,599.00     81,887.50     57,223.03
      营业利润                  11,229.32           14,156.86     13,032.60      9,415.79
      利润总额                  11,284.32           14,722.35     13,685.28      9,732.14
        净利润                 10,501.34           13,806.02     12,649.78      8,755.55
 归属于母公司股东的净利
         润
 扣除非经常性损益后归属
 于母公司股东的净利润
（三）合并现金流量表
   报告期内，公司合并现金流量表主要财务数据如下（其中，2023 年 1-6 月
数据未经审计）：
                                                                           单位：万元
         项目            2023 年 1-6 月            2022 年度       2021 年度       2020 年度
 经营活动产生的现金流量净额                -3,423.30         17,990.16      3,007.01      5,391.22
 投资活动使用的现金流量净额               14,952.62         -23,427.87     -24,469.03         9.21
 筹资活动产生的现金流量净额                -2,746.01         -2,010.52      -5,019.07    40,280.86
 现金及现金等价物净增加                   8,705.86         -7,327.69     -26,469.93    45,475.61
  （四）主要财务指标表
  公司主要财务指标情况如下（其中，2023 年 1-6 月数据未经审计）：
     项目
流动比率（倍）               2.47             2.37         2.38          3.22
速动比率（倍）               1.99             1.88         1.84          2.73
资产负债率（母公司报表）       35.11%           33.24%        31.61%       29.02%
资产负债率（合并报表）        33.83%           33.46%        31.67%       29.05%
     项目                      2022 年度          2021 年度       2020 年度
                   月
应收账款周转率（次/年）          1.86             3.92         4.62          4.56
存货周转率（次/年）            1.60             2.63         3.07          3.49
每股净资产（元）              5.88             5.44         4.81          4.24
归属于母公司股东的净利
润（万元）
归属于母公司股东扣除非
经常性损益后的净利润（万     10,120.39        11,406.97     11,374.64     8,290.34
元）
研发投入占营业收入的比
例
每股经营活动产生的现金
                     -0.19             1.00         0.17          0.30
流量（元/股）
每股净现金流量（元/股）          0.48            -0.41         -1.47         2.53
基本财务指标计算说明：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝负债总额/资产总额×100%
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均净额
存货周转率＝营业成本/存货平均净额
每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
（五）管理层讨论分析
  报告期各期末，公司资产总额分别为 107,551.95 万元、126,855.75 万元、
势，资产总额增加主要得益于公司业务规模的不断扩大。报告期各期末，发行人
流动资产占比均保持在 65%以上，主要由货币资金、应收账款、应收票据及存货
构成；发行人非流动资产占比相对较低，主要由固定资产、无形资产、递延所得
税资产及其他非流动资产构成。
  报告期各期末，公司负债总额分别为 31,244.99 万元、40,172.90 万元、
人流动负债占比均保持在 85%以上。报告期各期末，发行人负债总额呈上升趋
势，主要原因系：一方面因销售规模扩大，发行人扩大采购和生产规模，带来应
付票据和应付账款的增长；另一方面发行人经营规模扩大及人力成本上升导致应
付职工薪酬上升。
  报告期内，公司流动比率分别为 3.22、2.38、2.37 和 2.47，速动比率分别
为 2.73、1.84、1.88 和 1.99。公司的流动资产主要是由货币资金、应收票据、
应收账款及存货构成，资产流动性较好。
  报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 29.05%、31.67%、33.46%及
  报告期内，发行人营业收入、营业利润、利润总额和净利润均呈增长趋势。
      第四节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人（主承销商）
 机构名称：国泰君安证券股份有限公司
 法定代表人：贺青
 办公地址：上海市静安区新闸路 669 号
 保荐代表人：汤牧、徐慧璇
 项目协办人：陈宣霖
 联系电话： 0755-23976137
 传真：0755-23970394
二、发行人律师
 机构名称：北京市康达律师事务所
 负责人：乔佳平
 办公地址：北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层
 经办律师：刘丽均、刘雪莹
 联系电话：010-56916450
 传真：010-65527227
三、审计机构
 （一）审计机构 1
 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
 负责人：谢泽敏
    办公地址：深圳市福田区新洲十一街 128 号祥祺大厦 2201
    签字会计师：杨春盛、张引君（已离职）、覃璐（已离职）
    联系电话：0755-22211606
    传真：0755-23996562
    机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    负责人：杨志国
    办公地址：广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 a 栋 16
楼
    签字会计师：李建军、胡荣军
    联系电话：0755-82584500
    传真：0755-82584508
四、验资机构
    机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    负责人：杨志国
    办公地址：广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 a 栋 16
楼
    签字会计师：李建军、胡荣军
    联系电话：0755-82584500
    传真：0755-82584508
        第五节 上市保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
  公司与国泰君安签署了《苏州伟创电气科技股份有限公司与国泰君安证券股
份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 a 股股票之保荐承销协议》及其补充
协议。国泰君安指定汤牧先生、徐慧璇女士担任苏州伟创电气科技股份有限公司
本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的
持续督导工作。
  汤牧先生，2020 年注册为保荐代表人。截至本公告书签署日，汤牧先生作
为签字保荐代表人，暂无在审项目。汤牧先生熟练掌握保荐业务相关的法律、会
计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关
业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等
自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条的规定。最近 3 年内，汤牧先生未作
为签字保荐代表人完成其他保荐项目。
  徐慧璇女士，2015 年注册为保荐代表人。截至本公告书签署日，徐慧璇女
士作为签字保荐代表人，已过会待发行项目有深圳市卫光生物制品股份有限公司
主板非公开发行股票项目。徐慧璇女士熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财
务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经
历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等自律组
织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》第四条的规定。最近 3 年内，除青岛海泰科模塑科
技股份有限公司创业板首次公开发行股票项目和苏州伟创电气科技股份有限公
司科创板首次公开发行股票项目外，徐慧璇女士未作为签字保荐代表人完成其他
保荐项目。
二、保荐人对本次发行上市的推荐结论
  在充分尽职调查、审慎核查的基础上，本保荐人认为，发行人符合《公司法》
《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件
的相关规定。本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行
人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，募集资金投向属于科技
创新领域，具备上市公司向特定对象发行股票并在科创板上市的基本条件。因此，
本保荐人同意向贵所推荐发行人本次向特定对象发行股票。
          第六节   其他重要事项
 自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登之日，未发生
对公司有较大影响的其他重要事项。
                 第七节   备查文件
一、备查文件
（一）国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 a 股股票的发行过程和认购对象合规性报告；
（二）北京市康达律师事务所关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 a 股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；
（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 zi10629
号《验资报告》、信会师报字[2023]第 zi10628 号《验资报告》；
（四）上海证券交易所要求的其他文件；
（五）中国证券监督管理委员会《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1357 号）；
（六）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件存放地点及时间
（一）发行人：苏州伟创电气科技股份有限公司
    地址：江苏省苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号
    电话：0512-66171988
    联系人：欧阳可欣
（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
    地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
    电话：0755-23976137
    联系人：汤牧、徐慧璇
  （以下无正文）
（本页无正文，为苏州伟创电气科技股份有限公司关于《苏州伟创电气科技股份
有限公司 2022 年度向特定对象发行 a 股股票上市公告书》之盖章页）
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公司 2022 年度向特定对象发行 a 股股票上市公告书》之盖章页）
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