重庆水务: 重庆水务关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的公告-j9九游app

证券代码：601158     证券简称：重庆水务       公告编号：临 2023-027
债券代码：163228     债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048     债券简称：21 渝水 01
              重庆水务集团股份有限公司
    关于修订向不特定对象发行可转换公司债券
               预案及相关文件的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月
会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。
   鉴于公司于2023年4月1日披露2022年年度报告，2023年4月29
日披露2023年第一季度报告，公司于2023年5月12日召开了第五届
董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关
于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）的议案》等相关议案。
   为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债
券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
     一、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案（修订稿）
        》的修订情况
     章节       章节内容                   修订内容
封面              -         补充修订稿字样，更新披露时间
          （一）最近三年及一期财务报
          告审计情况
                          更新财务数据，由 2019 年度、2020 年
三、财务会计信   （二）报告期内财务报表     度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为
息及管理层分析   （三）合并报表范围变动情况   2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023
与讨论       （四）公司最近三年及一期的   年 1-3 月，并更新合并报表范围变动、
          主要财务指标          财务分析
          （五）公司财务状况分析
五、公司利润分
          （二）最近三年现金分红情况   更新 2022 年度利润分配相关情况
配情况
     二、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
                   》的修订情况
     章节       章节内容                   修订内容
封面              -         补充修订稿字样，更新披露时间
二、本次募集资
          （一）收购昆明滇投污水处理   更新截至 2022 年末公司市场占有率相
金投资项目的必
          资产的必要性          关情况
要性分析
三、本次募集资
          （二）项目经验丰富，人才优   更新截至 2022 年末公司各业务产能、销
金投资项目的可
          势明显             量等相关情况
行性分析
     三、《重庆水务集团股份有限公司关于j9九游app向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》
的修订情况
     章节       章节内容                   修订内容
封面              -         补充修订稿字样，更新披露时间
一、本次发行的   （一）满足资金需求，优化财
                          更新 2023 年 3 月 31 日资产负债率
必要性和合理性   务结构
     章节         章节内容                   修订内容
三、本次向不特
定对象发行可转   （一）主要假设和前提条件       结合公司 2022 年度财务数据及最新情
换公司债券对公                      况，更新对公司主要财务指标的测算结
司主要财务指标   （二）对公司主要财务指标的      果
的影响       影响
     四、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案论证分析报告（修订稿）
              》的修订情况
     章节         章节内容                   修订内容
封面                -          补充修订稿字样，更新披露时间
                         更新财务数据，由 2019 年度、2020 年
                         度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为
          一、本次发行符合《管理办法》
第四节 本次发                  2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023
          规定的发行条件
行方式的可行性                  年 1-3 月，并更新 2022 年度利润分配相
                         关情况、最近三年审计报告相关情况
          三、本次发行符合《证券法》      更新 2022 年度利润分配相关情况，截至
          的相关规定              2022 年末公司市场占有率相关情况
          一、本次发行的必要性和合理
第六节 本次发                      更新 2023 年 3 月 31 日资产负债率
          性
行摊薄即期回报
          三、本次向不特定对象发行可      结合公司 2022 年度财务数据及最新情
的影响以及填补
          转换公司债券对公司主要财       况，更新对公司主要财务指标的测算结
的具体措施
          务指标的影响             果
     特此公告。
                         重庆水务集团股份有限公司董事会